2017年甘肅建設了一批汽車自駕運動營地、垂釣基地、沙漠特色體育活動營地和體育與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合基地,并基本完成了河西走廊航空運動產(chǎn)業(yè)圈的建設,在一定程度上提升了西部地區(qū)體育消費市場的供給能力。
2017年北京、天津、河北聯(lián)合發(fā)布了《京津冀體育產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》,提出重點打造貫通京津冀的六條特色旅游休閑產(chǎn)業(yè)帶,將有力推動京津冀體育旅游消費市場的發(fā)展。
2017年上海、江蘇、浙江、安徽體育產(chǎn)業(yè)協(xié)作會議的召開,為長三角地區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和體育消費市場的形成提供了強有力的支持。西安國際馬拉松賽、環(huán)青海湖國際公路自行車賽(甘肅段)、張掖祁連山國際超百公里戶外運動挑戰(zhàn)賽、浙江國際傳統(tǒng)武術(shù)比賽、紹興環(huán)城河國際皮劃艇馬拉松經(jīng)典系列賽、CBSA 海寧斯諾克國際公開賽等一系列精品賽事以及山東泰山國際登山節(jié)、酒泉"玄奘之路"戈壁挑戰(zhàn)賽、嘉峪關(guān)國際鐵人三項賽等一系列具有地方特色體育活動的舉辦,有力提升了地方體育供給能力和供給質(zhì)量,在一定程度上滿足了地方體育消費需求。
2017年,全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為2.2萬億元,增加值為7811億元。從名義增長看,總產(chǎn)出比2016年增長15.7%,增加值增長了20.6%。
從體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造的總產(chǎn)出和增加值最大,分別為13509.2億元和3264.6億元,增長速度分別為12.9%和14.0%。體育服務業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭,增加值在體育產(chǎn)業(yè)中所占比重繼續(xù)上升,從2016年的55%上升到2017年的57%,其中直接與公眾體育消費相關(guān)的體育競賽表演活動、體育健身休閑活動增長突出,增長速度分別達到39.2%和47.5%。
體育產(chǎn)業(yè)類別名稱 | 總量(億元) | 結(jié)構(gòu)(%) | ||
---|---|---|---|---|
總產(chǎn)出 | 增加值 | 總產(chǎn)出 | 增加值 | |
國家體育產(chǎn)業(yè) | 21987.7 | 7811.4 | 100 | 100 |
體育管理活動 | 504.9 | 262.6 | 2.3 | 3.4 |
體育競賽表演活動 | 231.4 | 91.2 | 1.1 | 1.2 |
體育健身休閑活動 | 581.3 | 254.9 | 2.6 | 3.3 |
體育場館服務 | 1338.5 | 678.2 | 6.1 | 8.7 |
體育中介服務 | 81.0 | 24.6 | 0.4 | 0.3 |
體育培訓與教育 | 341.2 | 266.5 | 1.6 | 3.4 |
體育傳媒與信息服務 | 143.7 | 57.7 | 0.7 | 0.7 |
其他與體育相關(guān)服務 | 501.6 | 197.2 | 2.3 | 2.5 |
體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造 | 13509.2 | 3264.6 | 61.4 | 41.8 |
體育用品及相關(guān)產(chǎn)品銷售、貿(mào)易代理與出租 | 4295.2 | 2615.8 | 19.5 | 33.5 |
體育場地設施建設 | 459.6 | 97.8 | 2.1 | 1.3 |
從具體產(chǎn)業(yè)分布的情況來看,截至目前已經(jīng)公開2017年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模數(shù)據(jù)的省份僅有廣東、山東和上海三地,分別對應的產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為3208.45億元、2348.01億元和1266.93億元;產(chǎn)業(yè)占當?shù)氐腉DP的比重分別為1.37%、1.06%和1.6%。其中,2017年廣東的體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出占全國總量的18.19%,位居全國第一位。 而浙江、福建、湖北和貴州四個省份目前僅公布了2016年的產(chǎn)業(yè)總量數(shù)據(jù),分布對應的體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為1683億元、3341.57億元、877.9億元和120.31億元;產(chǎn)業(yè)占當?shù)谿DP的比重分別為1.11%、4%、1.26%和0.47%。
相繼出臺的眾多國家政策加上即將到來的2022年冬奧會,成為了冰雪市場爆發(fā)的雙引擎。近兩年以來,新增的冰場和雪場上百個,'冷'冰雪變成'熱'市場。2022年冬奧會將3億人參與冰雪運動的遠景目標提升至全新高度,而在冰雪運動廣泛開展起來之后,直接帶動的就是冰雪運動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2017年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到了3976億元。截至2017年底,我國滑雪場總數(shù)達到703家。 截至2017年6月,我國共有室內(nèi)滑冰場 259塊,室內(nèi)滑冰場館在經(jīng)濟發(fā)達的長三角、珠三角、京津冀地區(qū)比較集中。 2013年到2016年,室內(nèi)滑冰場從101塊增加到259塊,年均增長 36.8%。
2017年,滑雪人次達到1750萬人次,滑雪消費規(guī)模達到720億元,占冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的18.1%。 同比2016年分別增長 8.82%,15.89%和78.43%。從消費結(jié)構(gòu)來看,年參加10次以上滑雪運動的占5%, 人均消費2萬元左右/年;年參加5-10次滑雪的占 10%左右,人均消費1萬元左右/年; 年參加5次以下滑雪運動的初級冰雪運動者約占 85%,人均消費3000元左右/年。
2017年,滑冰人次從670萬人次增長到2000萬人次左右;鶊鲳^主要位于城市中心、 交通便利的商業(yè)綜合體中。90%以上消費人群為4-16歲的青少年。2017年滑冰運動消費總規(guī)模達到 610億元,占冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的15.3%。
冰雪賽事數(shù)量逐年增多;參賽及觀賽人員數(shù)量增加,參賽人員多樣化;辦賽規(guī)模擴大,影響力加強,發(fā)展形勢良好。
冰雪運動培訓具有穩(wěn)定客源,未來將提升用戶轉(zhuǎn)化率,為冰雪產(chǎn)業(yè)帶來多方面增值收入,進而推動滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級。
2016年,我國體育用品行業(yè)產(chǎn)值達到3077億元,同期增長11.65%,其中,冰雪運動用品是體育用品產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。
作為體育產(chǎn)業(yè)的核心,目前國內(nèi)體育賽事產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段,產(chǎn)值占比與歐美國家差距明顯。在相關(guān)激勵政策的支持下,體育賽事產(chǎn)業(yè)將逐步走上成熟的商業(yè)化運作道路,盈利模式進一步豐富,產(chǎn)業(yè)活躍度將日益提升,體育賽事價值鏈中的各個環(huán)節(jié)有望迎來新的發(fā)展契機,主要包括賽事運營、體育場館、體育俱樂部以及體育傳媒等,其中,受益于審批制度的改革加快,賽事運營發(fā)展將進一步提速,尤其是在商業(yè)性和群眾性賽事領(lǐng)域,商業(yè)化潛力巨大。
2016年我國體育賽事行業(yè)市場規(guī)模約為1500億元,預計到2022年我國體育賽事產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大約為4800億元,市場增量為3300億元,復合增長率約為18%,市場增量大,未來發(fā)展可期。
資本市場聚焦,助力體育賽事行業(yè)長期發(fā)展。中國體育產(chǎn)業(yè)的巨大市場潛力吸引了各路資本涌入,體育賽事行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的核心,更是吸引了大量資本進入。
地方政府希望通過承辦體育賽事加快城市建設,促進經(jīng)濟發(fā)展。各大城市為了提高城市競爭力,形成城市品牌效應,吸引更多的人才與投資商進駐,把爭取引入或打造賽事IP作為一個重要途徑,極大的推動了體育賽事行業(yè)的發(fā)展。
一方面,群眾對于精神方面的消費需求逐漸提高,體育賽事(如足球、籃球、網(wǎng)球、電競等)作為一個具有公平性,競技性,以及觀賞性和專業(yè)性的大型活動,關(guān)注度與日俱增,針對于體育賽事的衍生消費自然逐漸增多。
另一方面,隨著可支配收入的提高,體育運動不僅是鍛煉身體、釋放壓力的一種手段,更代表了一種時尚的生活方式,且大部分體育活動可參與性都很強,居民在自身參與運動的同時,自然而然的對相關(guān)大型體育賽事產(chǎn)生了關(guān)注。
移動互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的不斷發(fā)展,為體育賽事行業(yè)發(fā)展提供了更多可能。隨著視頻網(wǎng)站的興起,越來越多的觀眾開始通過互聯(lián)網(wǎng)觀看體育賽事。
VR技術(shù)驅(qū)動體育賽事進入發(fā)展新方向。體育賽事直播方面,利用360度攝影技術(shù),用4K甚至更高畫質(zhì)代替"視覺現(xiàn)實",用多層次的現(xiàn)場收音還原聽覺上的現(xiàn)場感,可使消費者獲得沉浸式的觀賽體驗,吸引更多潛在觀眾進入市場,進而拓寬體育賽事行業(yè)整體市場。
大眾賽事對政府依賴程度沒那么高,具備較大市場前景和商業(yè)價值,近兩年在國內(nèi)相當火爆的自行車、馬拉松、電競、足球、網(wǎng)球等項目均是很好的投資機會,企業(yè)可從這幾個細分市場切入,開發(fā)優(yōu)質(zhì)賽事IP。
專門為優(yōu)質(zhì)國際賽事資源落戶中國服務也是賽事運營的發(fā)展熱點。中國擁有超過14億人口,市場規(guī)模大,多數(shù)在海外已經(jīng)高度商業(yè)化的賽事都希望通過在國內(nèi)持續(xù)地每年舉辦一到幾站中國站比賽來擴大賽事的影響力,例如網(wǎng)球、籃球、高爾夫、賽車、斯諾克等比賽。加上近政策也非常支持將海外優(yōu)質(zhì)賽事引進中國,因此專門為上述賽事服務的運營公司具有較大潛力。
2017年各足球協(xié)會全年開展賽事約30萬場(不含校園足球),中國足球協(xié)會主辦的各類賽事近15000場,各地方足球協(xié)會舉辦的賽事超過28萬場。職業(yè)賽事、杯事和中國之隊相關(guān)賽事現(xiàn)場觀眾人數(shù)超過950萬人次,電視觀眾6.83億人次。2017賽季,足球產(chǎn)業(yè)上游賽事市場收入規(guī)模超過100億元人民幣,中游傳媒、場館收入規(guī)模超過60億元人民幣,下游培訓、用品市場收入規(guī)模超過200億元人民幣。
2017年中國籃球協(xié)會廣泛開展全社會、全民參與的三人籃球比賽和各種活動。中國籃球協(xié)會主辦的中國"三對三"聯(lián)賽、"我要上奧運"全國三人籃球擂臺賽和肯德基三人籃球賽,覆蓋全國30個省、自治區(qū)、直轄市,共計參賽球隊92000支,參賽人數(shù)超過50萬人。
2017年由中國排球協(xié)會開發(fā)的社會贊助總額近1億元,全年舉辦的比賽超過2100場,觀眾人數(shù)超過150萬人次,其中中國排球超級聯(lián)賽超過300場,共有男女28個俱樂部參賽,遍布全國20多個城市。國際A類排球賽事近100場,大眾排球超過66萬場,沙灘排球500場。
2017年全國共舉辦規(guī)模賽事(路跑賽事人數(shù)在800人以上,越野跑賽事人數(shù)300人以上)1102場,涉及234個城市(覆蓋全國70.06%的地級市),參賽規(guī)模498萬人次,賽事規(guī)模7年增長50倍;中國田徑協(xié)會認證的A類賽事223場,B類賽事33場;預計2020年全國馬拉松規(guī)模賽事將超過1900場,中國田徑協(xié)會認證賽事將達到350場,各類路跑賽事參賽人數(shù)將超過1000萬人次,馬拉松運動產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1200億元。
2017年我國泛戶外人口(每年至少參加一次以上戶外運動)已達1.3億-1.7億,經(jīng)常參加山地戶外運動的人口達到6000萬-7000萬人。從我國山地戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁勢頭以及消費深度的持續(xù)提升來看,預計我國戶外運動產(chǎn)業(yè)當前市場規(guī)模約為2500億元左右。
2017年度賽艇項目總產(chǎn)出達到42.136億元,較2016年的6.806億元上漲了519.1%;皮劃艇項目2017年度總產(chǎn)出145億元,較2016年的70億上漲了107%,年度增加值54億元,較2016年的33億元上漲了63.6%,吸引社會資本投入達到40億元;滑水項目2017年度社會投資總額1700萬元以上;全年賽事帶動的總消費額達到3000萬元以上。摩托艇項目本年度社會投資總額近1.4億元;全年賽事帶動的總消費額達到30億元以上。
2017年中國汽車摩托車運動聯(lián)合會舉辦的全國性錦標賽共計119場。截至2017年12月,場地賽車項目全年社會投資約17.3億元;越野拉力項目全年社會投資約26.5億元;全地形車與摩托車項目全年社會投資約為9100萬元;集結(jié)賽及其他活動全年投入約2000萬元。國內(nèi)汽摩運動項目全年社會投資逾47.4億元(不含場地建設費用)。
汽摩運動和航空運動供給質(zhì)量的大幅度提升以及參與人數(shù)的穩(wěn)步增長反映出我國汽摩運動和航空運動消費市場需求與日俱增。
2019-2023年中國足球產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告(上下卷)
中國足球產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展趨勢與投資機會研究報告
2017年1月1日至12月31日,國內(nèi)體育相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司投融資/并購事件共發(fā)生188起,其中公開融資金額(量級)的有166起,資金總額約100億人民幣。
(注:所有公布金額為"數(shù)千萬"、"數(shù)百萬"的一律按兩千萬、兩百萬計算;美元匯率按當月平均匯率計算;未公開金額的不計入內(nèi);2017年公布2016年獲得的融資不計入內(nèi);新三板體育相關(guān)公司融資不計入內(nèi)。)
將樂視體育于2016年獲得的80億元B輪融資拋開后,對比2016年全年,2017年投融資總數(shù)量與總額度都有一定程度的下滑。
從融資輪次來看,2017年融資仍然集中在A輪左右,Pre-A、A、A+三個輪次共計88起,占比46.81%。種子及天使輪共計55起,占比29.26%。B輪后的融資次數(shù)為22起,占比11.7%。
2017年,進入C輪的公司有4家,其中健身領(lǐng)域占了三席,分別是樂刻運動(3億元)、超級猩猩(數(shù)億元)和健康瘦身App輕+(6000萬元)。剩余一家則是運動社區(qū)App悅動圈(1億元)。
有兩家位于電競產(chǎn)業(yè)鏈中的公司進入D輪,分別是斗魚(10億元)和網(wǎng)魚網(wǎng)咖(2.1億元)。
而在B輪以及其他形式的融資事件中,國旅聯(lián)合收購度勢體育(4.95億元)、宏遠時代體育更名而來的動因體育(5億元)、虎牙直播(A輪7500萬美元)以及兩家?guī)в?王校長"烙印的香蕉計劃游戲(B輪2億元)和熊貓直播(B輪10億元),是融資金額排名靠前的公司。
懶熊體育統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在各個細分領(lǐng)域的融資次數(shù)上,健身/瑜伽、電競/體育游戲、賽事運營及服務、體育培訓/教育排名前四。2015年-2017年,健身與電競在融資額度與次數(shù)上都位列前兩位,其中健身領(lǐng)域在融資額度與頻次均高于2016年。體育營銷領(lǐng)域的融資則是在2017年得到了資本的關(guān)注,此領(lǐng)域2017年共發(fā)生融資事件9起,額度達到6.5億元人民幣。
2017年,出手次數(shù)靠前的投資機構(gòu)大變樣,2016年出手次數(shù)排名前十的機構(gòu)(華人文化、探路者/探路者合同基金、騰訊系、東方富海、新動金鼎/三夫金鼎、九合創(chuàng)投、樂視體育/樂體創(chuàng)投、熠帆資本、老鷹基金、娛樂工場)無一入圍,甚至有的機構(gòu)2017年沒有在體育領(lǐng)域開過一槍。在2017年的榜單里,一些在2015年出手較多的機構(gòu)回歸,也有一些新的機構(gòu)突圍。
由于出手3次的機構(gòu)數(shù)量過多,我們在表中只選取了排名前9的機構(gòu),由于所有融資數(shù)據(jù)均來自公開渠道,不排除有的融資消息暫未對外公布。
縱觀2017年已公開的投融資信息,可以看出"當下能不能賺錢"是投資方考慮最重要的指標之一。健身、培訓、營銷、賽事服務、運動服裝/裝備等有充裕現(xiàn)金流的項目更多地得到了資本的青睞。而之前兩年屢有融資案例出現(xiàn)的足球、騎行、跑步等相關(guān)領(lǐng)域在2017年幾乎難見融資發(fā)生。
這種現(xiàn)象的出現(xiàn),一方面是投融資大環(huán)境使然;另一方面,隨著投資機構(gòu)對于體育行業(yè)理解的加深,投資也變得更加理性與實際。概念與故事不再好賣,如何在一個慢生意里扎扎實實做出營收才是根本。
2019-2023年中國體育產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預測報告
2019-2023年中國社區(qū)體育產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從匯總的31個省份公開的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃來看,至2020年全國體育產(chǎn)業(yè)的規(guī)模目標達到了40015億元,至2025年達到71200億元。這就意味著,"十四五"期間國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)的年復合增速將達到18%,高于國家計劃目標平均12%的年復合增速。在體育產(chǎn)業(yè)即將步入快速發(fā)展時期的同時,地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模也將進一步拉開差距。
僅以沿海地區(qū)中福建、江蘇、浙江、山東和廣東這五個省公開的2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標來看,皆超過了5000億元的大關(guān),上述地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃規(guī)模合計就達到了37200億元,占2025全國31個省市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃總目標的52.25%。
其中2020年至2025年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加值排行前5位的省市也正是福建、廣東、山東、江蘇和浙江5地,對應的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)增加值分別是5000億元、3000億元、2500億元、2200億元和2000億元。
體育產(chǎn)業(yè)的風險主要來自于市場方面。體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展真正取決于社會參與程度。目前我國體育文化以修身養(yǎng)性、健康娛樂為主,在體育上面的消費習慣也尚未形成,社會參與程度低。如何吸引到更多的人進行體育消費是主要的市場風險。
體育賽事方面,大眾賽事運營方向是投資熱點。由于職業(yè)賽事進入門檻很高,建議新進入者關(guān)注大眾賽事運營方向,近兩年在國內(nèi)相當火爆的自行車、馬拉松、電競、足球、網(wǎng)球等項目對新進入者來說均是很好的投資機會,企業(yè)可從這幾個細分市場切入,開發(fā)優(yōu)質(zhì)賽事IP。
場館市場化運營是發(fā)展趨勢。國內(nèi)大型體育場館運營目前仍然以事業(yè)單位運營為主,正逐步向企業(yè)化運營轉(zhuǎn)變,此時是新進入企業(yè)布局的好時機。之前體育場館以簡單的場地出租和傳統(tǒng)的健身項目開放為主要經(jīng)營內(nèi)容,新進入企業(yè)逐步挖掘場館的自身功能,將場館與票務、廣告、商業(yè)、商務、文化、旅游、互聯(lián)網(wǎng)等融合,實現(xiàn)運營多樣化。
體育營銷在我國發(fā)展起步晚,卻有著性價比高、輕資產(chǎn)、彈性高等優(yōu)點。在政策刺激、需求釋放、資本涌入的背景下,體育營銷進入黃金發(fā)展期。未來體育營銷發(fā)展呈現(xiàn)兩極,其一是擁有大量頭部內(nèi)容、媒體版權(quán)等壟斷性資源的資源方,會成為中國體育營銷領(lǐng)域的引領(lǐng)者、游戲規(guī)則的制定者和話語權(quán)的掌握者;其二則是能提供細分、再細分領(lǐng)域服務的服務型公司,比如體育賽事的數(shù)字營銷、社會化傳播的推廣服務、執(zhí)行團隊,以補充資源方的輕資產(chǎn)發(fā)展模式。
體育培訓細分市場投資機會眾多。目前團隊項目例如足球、籃球、棒球、橄欖球,美式棒球等,個人項目包括網(wǎng)球、羽毛球、游泳、滑冰、跆拳道,柔道、空手道、武術(shù)、輪滑、桌球、滑雪、高爾夫、馬術(shù)、擊劍等都是投資熱點。
2018-2022年中國體育行業(yè)投資熱點分析及前景預測報告
中國戶外用品產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展趨勢與投資機會研究報告
面向政府部門:產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商策劃、招商代理
服務內(nèi)容:"產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務
整體性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃:區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃、十三五規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、服務業(yè)規(guī)劃、專業(yè)市場規(guī)劃
服務類專項規(guī)劃:文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃:城市新區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)新城規(guī)劃、舊城改造規(guī)劃、城鎮(zhèn)新區(qū)開發(fā)咨詢、中央商務區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、總部基地產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
招商:招商策劃、招商代理
面向園區(qū)管委會:產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商促進運營管理
服務內(nèi)容:"產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃代理+園區(qū)運營管理"一體化服務
服務特點:把規(guī)劃與招商融為一體,規(guī)劃一定可以落地,招商又有清晰的方向指引
規(guī)劃:高薪技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、體育產(chǎn)業(yè)園、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
運營:園區(qū)運營服務體系設計
面向產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商拿地策劃、項目規(guī)劃定位、招商策劃代理
服務對象各類產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的投資商、開發(fā)商和運營商
服務內(nèi)容"拿地策劃+項目規(guī)劃定位+招商策劃+運營體系設計"一體化服務
服務優(yōu)勢我們是國內(nèi)唯一專注于產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)咨詢的專業(yè)機構(gòu),是真正懂產(chǎn)業(yè)的專家
服務效果節(jié)約拿地成本、優(yōu)化定位設計、改善招商方法、提升自身競爭力
服務范圍產(chǎn)業(yè)綜合體、體育地產(chǎn)、文化地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、商貿(mào)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等
中投顧問 - 劉姍姍
中投顧問 - 白靈
Copyright © 2002-2023 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顧問® 版權(quán)所有 粵ICP備10082669號 增值電信業(yè)務
經(jīng)營許可證:粵B2-20110739 粵公網(wǎng)安備 44030402001065號 不良信息舉報中心